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亚太股市普跌 美联储加息25基点、预计今年共加

发表时间:2018-06-14 14:02 来源:CNC

  周四,亚太股市普遍下跌。沪指低开低走,恒指午盘跌0.6%。周三开始复牌的中兴(000063)继续跌停,其港股(00763)周三下跌超过40%后今日小幅反弹。隔夜美股收跌,房地产、材料等板块领跌。
 
  美联储(Fed)北京时间周四凌晨宣布,将联邦基金利率目标区间上调25个基点(0.25个百分点)至1.75-2%水平。这是美联储今年以来第二次加息,也是其自2015年底启动本轮加息周期的第七次加息,力度符合预期。
 
  美联储的货币政策制定机构、联邦公开市场委员会(FOMC)对经济前景乐观。FOMC会后声明表示,美国整体通胀和剔除食品与能源的核心通胀水平都已接近美联储2%的目标。
 
  此外,15名FOMC委员参与预测的数据显示,预计美联储今年共加息4次,多于3月份预测的3次;预计2019年和2020年将分别加息3次和1次。FOMC在会后发布的经济预测(economic projections)中显示,该委员会对政策利率的目标区间中位值(midpoint)的预测与上一次(今年3月21日)相比,主要变化在于,提高了2018年、2019年的预测值,但维持2020年预测值不变。因此,假设每次加息25个基点,则2018年累计加息次数将达到4次,2019年基本持平,而2020年将大约减少1次。在长期利率(即“中性利率”)方面,两次预测中值均为2.9%。
 
  最近两次美联储FOMC货币政策利率中值预测及隐含加息次数(来源:新浪财经《线索Clues》)最近两次美联储FOMC货币政策利率中值预测及隐含加息次数(来源:新浪财经《线索Clues》)
 
  市场密切留意的点阵图(dot plot)显示,在3月份的预测中,有一位委员曾对2020年目标区间中点给出4.875%的预测值,但本次预测当中,委员们给出的最高中位值为4.125%。点阵图将FOMC委员各自认为适当的短、中、长期货币政策利率区间的中点或目标水平描绘在一张横坐标为年份、纵坐标为利率的图表上。本次参与预测的委员一共15位,其中8名委员具有货币政策投票权。
 
  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在发布会上表示,从明年1月开始,他将在每次货币政策例会后召开新闻发布会,向公众解释货币政策决定。目前,美联储主席仅每个季度举行一次发布会。
 
  隔夜,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率盘中一度突破3%,收盘升2个基点(0.02个百分点)报2.98%。对利率更为敏感的美国2年期国债收益率升5个基点至2.59%,为2008年以来高点水平。
 
  贸易加权美元指数(DXY)周三冲高回落,跌0.31%至93.55,结束连续三日上涨,周四亚太交易时段延续下挫,截至13:30,报93.43。
 
  COMEX黄金期货(GC)周三涨0.25%,收于1302.9美元,今日亚太交易时段在1300美元上方窄幅震荡。
 
  伦敦交易的国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)上涨1.5%,报76.56美元。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约上涨0.88%,报66.62美元,主要受美国原油库存下降超预期、汽油需求旺盛影响。
 
  【亚太股市】亚太市场普遍下跌 沪指低开低走
 
  A股:上证综指报3041.22,-0.28%;深证成指报10,098.64,-0.62%;创业板指报1680.77,-0.3%;权重蓝筹代表上证50报2661.55,-0.38%。
 
  在行业板块方面,多数出现下跌。能源、主要消费等领跌。
 
  沪深市场主要股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)
 
  美联储如期加息,中国央行公开市场操作利率按兵不动。14日,央行开展1500亿元逆回购操作,具体为700亿元7天、500亿元14天和300亿元28天逆回购操作,中标利率分别为持平于前期。鉴于当日有800亿元逆回购到期,实现净投放700亿元。点击了解公开市场操作。
 
  目前市场流动性处于均衡态势,但跨月资金需求上涨。昨日,上海银行(15.730, -0.19, -1.19%)间同业拆放利率(Shibor)多数上涨,隔夜Shibor和1个月Shibor分别上行0.5个基点和1.4个基点,分别报2.589%和4.101%。点此查看银行间市场拆借利率。
 
  2017年3月、12月和2018年3月,我国央行都在美联储加息当日相应上调公开市场操作利率,而在2017年12月和2018年3月,我国公开市场操作利率仅小幅上调5个基点。点此查看中国人民银行的货币政策。
 
  兴业银行(15.910, 0.00, 0.00%)首席经济学家鲁政委认为,目前市场利率与政策利率的差距仅能容纳2次5个基点的加息,而宏观经济指标不支持市场利率中枢上行,因此在未来的美联储加息进程中,我国货币当局可能不会每一次都亦步亦趋,而会根据国内经济情况的变化自主确定合意的政策利率水平。
 
  港股:恒生指数午盘下跌0.6%,报30,533.64。
 
  香港金管局(HKMA)追随美联储加息步伐,上调贴现窗基本利率25个基点,至2.25%。
 
  其他亚太股市(IPAC)普遍下跌,日经225指数(EWJ)跌0.38%。点此查看亚洲股市行情。日本央行(BoJ)将于周五公布利率决议。
 
  【美欧股市】美股小幅收跌 房地产板块领跌
 
  美股:道指(DIA)跌119.53点,或0.47%,报25,201.20点;标普500指数(SPY)跌11.22点,或0.4%,报2,775.63点;纳指(QQQ)跌8.09点,或0.11%,报7,695.70点。点此查看主要资产代理行情。
 
  美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)
 
  美股周三收跌。美联储宣布加息25个基点,并暗示2018年一共会加息4次,比3月份的预测增加1次。
 
  据“ETF精选”数据,周二由标普500成分股组成的板块多数下跌。“债券代理”——房地产(XLRE)大跌2.23%,利率上升将降低股息的吸引力,并增加高杠杆行业融资成本。材料(XLB)、工业(XLI)等板块跌幅超1%。
 
  标普500指数及构成板块日涨幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块日涨幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)
 
  通过“阶段涨幅”功能,可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅;通过“相关系数”计算器,可查询不同投资标的之间的价格走势相关性。
 
  在北京时间今天凌晨结束的美联储6月议息会议上,美联储决定加息25个基点,使联邦基金利率升至1.75-2%,这也是自2015年底开启加息周期以来的第7次加息。
 
  对此,中金公司点评认为,短期内从预期兑现角度,在9月份再度加息之前,美联储货币政策可能不再是一个主导变量。此次议息会议在各项变化上基本都符合市场预期,因此对资产价格的影响不大。
 
  其次,整体利率中枢仍有上行空间,仍需关注市场利率如果过快变化对资产价格的扰动。考虑到此次会议对于此轮加息的终值和长期利率水平维持不变,因此可能依然以短端上行更快也即期限利差收窄的形式来实现。中长期而言,关注宽松终结流动性收紧带来的影响,特别是对于部分基本面“脆弱”的新兴市场经济体而言。除了美联储继续推进加息外,美联储的缩表进程同样在继续推进,7月之后每月缩表规模将达到400亿美元(180亿国债、120亿MBS和机构债)。自2017年10月正式开启缩表以来,美联储所持有的证券资产规模已经从4.24万亿美元减少1230亿左右至4.12万亿。
 
  5月美国生产者物价指数(PPI)环比升0.5%,预估为0.3%。
 
  本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四的欧洲央行(ECB)6月利率决议(北京时间19:45),行长德拉吉(Mario Draghi)将于20:30出席新闻发布会;周五的日本央行(BoJ)货币政策决议,5月欧元区居民消费价格指数(CPI)。
 
  本周没有特别重要的大公司财报披露。
 
  欧洲股市:德国DAX 30指数(513030)(DAX)上涨0.45%;英国富时100指数(02847)上涨0.12%;法国CAC 40指数上涨0.16%。
 
  欧洲央行(ECB)将于北京时间周四19:45公布6月利率决议,行长德拉吉随后将于20:30出席发布会。市场普遍认为,ECB会在本次货币政策会议上讨论收紧货币政策,即决定退出量化宽松(QE)的时间表。
 
  【汇率】美元指数结束连续三日上涨
 
  美元兑人民币(CYB)中间价报6.3962元,上调194个点子(pips),结束四日下跌。
 
  在岸人民币(CNY)兑美元北京时间10:00,报6.3968。
 
  据新浪外汇数据,北京时间10:00,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报93.55。
 
  该指数周三跌0.31%至93.55,结束连续三日上涨。
 
  美联储宣布加息后,美元冲高回落,美股震荡收低,短期国债的“代理”——美国1-3年国债基金(SHY)下跌,因2年期国债收益率升至十年来高位。(图片来源:新浪财经《线索Clues》)  美联储宣布加息后,美元冲高回落,美股震荡收低,短期国债的“代理”——美国1-3年国债基金(SHY)下跌,因2年期国债收益率升至十年来高位。(图片来源:新浪财经《线索Clues》)
 
  隔夜,欧元基金(FXE)涨0.32%。美联储货币政策决议公布后,市场逐渐转向北京时间周四晚间的欧央行动作。
 
  由12种新兴市场货币等权组合的CEW基金周三上涨0.42%。巴西雷亚尔基金(BZF)下跌1.6%。
 
  【利率】美国10Y国债收益率一度升破3%
 
  据新浪财经互联网货基数据,截至6月13日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.95%。
 
  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(2.965, 0.09, 2.95%)(204001)、R-001(2.963, 0.41, 16.20%)(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。
 
  据中国货币网数据,截至10:00,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报3.2%。点此了解DR007。
 
  中国10年期国债(160123)收益率报3.689%。
 
  美东时间周三22:00,美国10年期国债收益率(IEF)报2.97%。
 
  对全球金融市场存在广泛影响的美国10Y国债收益率周三收报于2.98%,较周二(12日)收盘升2个基点(0.02个百分点)。在美联储宣布加息25基点后,美国10Y国债收益率盘中一度突破3%,随后回落。美国2年期国债(SHY)收益率升至2.59%,为2008年以来高点。美国10Y-2Y国债收益率利差至40BP,国债收益率曲线扁平化有所加剧。
 
  【贵金属】金价返回1300美元上方
 
  美东时间周三22:00,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)主力合约报1301.5美元。
 
  周三该合约上涨0.25%,报收于1302.9美元。隔夜,美元下跌为金价重返1300美元上方提供了支撑。
 
  【大宗商品】美国原油库存减少超预期 日产量升至1090万桶
 
  上一交易日,国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)(BNO)报76.56美元,上涨1.5%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)(USO)(USL)报66.62美元,上涨0.88%。
 
  美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至6月8日当周,美国原油库存减少414.30万桶,预期为减少108.68万桶。当周,美国原油日产量升至1,090万桶。同时,当周美国汽油(UGA)需求增至创纪录的日均988万桶。
 
  此前,中东地区(GULF)最大产油国沙特阿拉伯公布,5月份原油产量升至1,000万桶/日,高于4月份的每日990万桶。全球最大产油国俄罗斯6月初的原油产量已从每日1100万桶增至1110万桶,高于减产协议规定的目标产量。市场猜测这是否会是原油“减产联盟”即将增产的先兆。
 
  周四,INE中国原油期货主力合约SC1809开盘报466.3元,涨0.39%。
 
  周三,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1404点,较上一日(6日)涨1.01%。该指数5月14日报1476点,为年内最高读数。


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